Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение скорой победы омрачают чудовищные преступления. Нападающих в лицо не видел никто. По обрывочным рассказам, состав банды никогда не бывает одним и тем же. После каждого налета на месте остаются нарисованные портреты тех, кого убили. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов, видавший виды, и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Когда к расследованию от НКВД присоединяется Рудаков, старый знакомый Сазонова, тень подозрений ложится на каждого.