Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова услышал разговор родителей. Они решили расстаться. Мальчик не стал плакать. Он твёрдо решил: нужно добраться до Великого Устюга. Только Дед Мороз может помочь, только он вернёт всё назад.
Ваня собрал рюкзак. Положил бутерброд, яблоко и свою самую ценную игрушку – потрёпанного плюшевого волка. Он вышел из дома тихо, пока все спали. На улице мороз щипал щёки. Автобусная станция казалась целым миром.
Дорога оказалась сложной. Он заблудился на вокзале, потом ехал с попутчиками – добродушной водительницей грузовика, которая накормила его пирожками. Позже он помог старику донести сумки до дома, а тот взамен показал короткую тропу через лес. В лесу Ваня споткнулся, порвал штаны и чуть не замёрз, но его нашла местная девочка с собакой и отвела к себе, где пахло тёплыми блинами.
Тем временем дома поднялась тревога. Обнаружив записку, родители Вани забыли про ссоры. Страх за сына заставил их действовать вместе. Они звонили в полицию, опрашивали соседей, просматривали записи камер. Каждая минута ожидания становилась пыткой. Постепенно, в этой суматохе совместных поисков, они начали слышать друг друга – не обвинения, а отчаяние и общую боль.
Ваня же, преодолев все трудности, наконец увидел резные терема Вотчины Деда Мороза. Снег искрился волшебно. Но когда он стоял в длинной очереди таких же, как он, верящих в чудо детей, мальчик вдруг понял кое-что важное. Он шёл сюда, чтобы попросить волшебника склеить разбитое, как вазу. А пока шёл, сам стал немного сильнее и увидел, что мир полон не только бед, но и добрых людей.
Родители, благодаря подсказке девочки из леса, мчались на машине в Устюг. Часы неумолимо приближались к полуночи. Успеют ли они? Сможет ли новогодняя ночь стать для этой семьи не концом, а началом? Ответ, как бой курантов, висел в морозном воздухе.
